Artykuł opisuje, jak wygenerować pierwsze rozliczenie w placówce.
Pierwsze rozliczenie dziecka w placówce służy do ręcznej zmiany wartości, dzięki czemu bezproblemowo uwzględnimy jednorazowe zmiany wynikające z poprzednich okresów rozliczeniowych, kiedy placówka nie korzystała jeszcze z aplikacji.
Zanim przystąpisz do generacji rozliczeń, zastanów się jakie dane powinno zawierać pierwsze rozliczenie w aplikacji, np. czy będzie ta sama kwota czesnego, czy czesne i posiłki, a może dodatkowe opłaty?
Informację jak właściwie skonfigurować ustawienia dotyczące rozliczeń znajdziemy tutaj Tworzenie i zastosowanie grup rozliczeń.
Dla grupy rozliczeń cyklicznych w aplikacji można wygenerować rozliczenia na 5 dni przed zakończeniem miesiąca lub 1-go dnia każdego miesiąca. To użytkownik decyduje o momencie, w którym rozliczenia mają zostać wygenerowane.
W przypadku gdy dziecko dołączyło do placówki w połowie miesiąca i to jego pierwsze rozliczenie, aplikacja z poziomu listy rozliczeń wymusi dokonanie ręcznej generacji.
Po kliknięciu 'Wygeneruj' utworzone zostanie pierwsze rozliczenie dziecka:
-
kwota czesnego będzie odpowiadać kwocie wprowadzonej w konfiguracji rozliczeń, jeżeli chcemy to zmienić można ją edytować,
-
zgłoszone nieobecności powodują odliczenie kwot za posiłek za każde zgłoszenie, chyba że mamy ustawione rozliczenia na podstawie list obecności,
Dodatkowo jeżeli dziecko posiada nadpłaty lub niedopłaty należy je wprowadzić jako saldo z poprzedniego miesiąca, np. -100 jeżeli to niedopłata, lub 250 jeżeli nadpłata. Aby zatwierdzić wprowadzone liczby wybieramy 'Zapisz'.
Zapisane rozliczenie dostępne będzie na liście rozliczeń.
W zależności od konfiguracji i wprowadzonych danych, podsumowanie rozliczenia zawiera wyszczególnione sekcje opłat za: czesne, posiłki oraz inne opłaty (jeżeli występują).
Wszystkie rozliczenia dostępne są z poziomu listy rozliczeń Finanse/ Rozliczenia miesięczne.
Brak zielonego oznaczenia przy nazwisku dziecka oznacza, że rozliczenie nie zostało przesłane do rodziców.
Wysłanie rozliczenia jest konieczne, aby rodzic widział rozliczenie na koncie w aplikacji. Można tego dokonać na kilka sposobów: przesyłając wszystkie rozliczenia grupowo, rozliczenia pojedynczych dzieci poprzez operacje masowe lub z poziomu konkretnego rozliczenia dziecka.
Ważne, aby pamiętać, że w przypadku osobnych grup rozliczeń, każda z nich wymaga osobnego wysłania.
