Artykuł wyjaśnia, jak wprowadzić różne numery kont w aplikacji
Agenda:
Placówka, która korzysta z różnych numerów kont bankowych z łatwością może skonfigurować takie ustawienia w aplikacji Inso poprzez wprowadzenie dodatkowej grupy rozliczeń.
Edycja istniejącej już domyślnej grupy rozliczeń pozwoli na wprowadzenie niezależnych danych w zakresie numeru konta czy danych firmy. Aby wpisać odpowiedni numer konta bankowego dla rozliczeń za czesne w pierwszej kolejności, należy wybrać panel Finanse -> Grupy rozliczeń, a następnie wejść w edycję grupy domyślnej Rozliczenia.
Nadajemy odpowiednią nazwę nowo dodanej grupie przykładowo: Czesne.
Następnie jako typ grupy wybieramy opcję Cykliczna (rachunki miesięczne). Kolejno uzupełniamy dane dotyczące numeru konta, na który mają wpływać opłaty za czesne. Zjeżdżając niżej, mamy możliwość uzupełnienia dodatkowych informacji takich jak: Dane firmy, Termin płatności, Odsetki czy Faktury. Należy pamiętać o zapisaniu zmian.
W pierwszej kolejności należy przejść do modułu Placówka -> Grupy rozliczeń. Kolejnym etapem jest dodanie nowej grupy rozliczeń za pomocą opcji Operacje -> + Dodaj.
Nadajemy odpowiednią nazwę nowo dodanej grupie. Następnie jako typ grupy wybieramy opcję Cykliczna (rachunki miesięczne). Kolejno nadpisujemy ustawienia domyślne dotyczące numeru konta i wpisujemy prawidłowy numer rachunku, na który mają wpływać opłaty za posiłki.
Zjeżdżając niżej, mamy możliwość nadpisania wszystkich informacji zawartych w domyślnej grupie rozliczeń takich jak: Dane firmy, Termin płatności, Odsetki czy Faktury.
Wszystkie ustawienia dotyczące grupy domyślnej przedstawione są na niebiesko z tekstem zawartym w nawiasie.
Po wpisaniu wszystkich informacji i ewentualnym wprowadzeniu zmian klikamy Zapisz.
Ostatnim krokiem jest przejście do modułu Finanse -> Ustawienia rozliczeń -> Posiłki. Następnie w Grupie rozliczeń wybieramy opcję Posiłki. Należy pamiętać o zapisaniu zmian.
Aby zmienić numer rachunku dla jednej grupy rozliczeniowej, należy wejść w jej edycję. Jest to możliwe poprzez wybranie panelu Placówka -> Grupy rozliczeń. Następnie klikamy w edycję grupy za pomocą ikony ołówka znajdującej się po prawej stronie grupy i kolejno podmieniamy poprzedni numer rachunku. Pamiętamy o zapisaniu wprowadzonych zmian.
W profilu rodzica powyższa konfiguracja spowoduje rozdzielenie miesięcznego rozliczenia na osobne rachunki do zapłaty, które będą widoczne module Rozliczenia.
Uwaga! Wprowadzając różne numery kont rozliczeń, należy pamiętać o właściwym przyporządkowywaniu płatności od rodziców podczas ręcznego wprowadzania wpłat do aplikacji. Płatności online zaksięgują się automatycznie.
Po aktualizacji również podczas korzystania z różnych kont rozliczeniowych istnieje szansa skorzystania z importu płatności, która skróci ten czas dodawania płatności do minimum, pozwalając na wprowadzenie danych z przelewów za pomocą jednego pliku. Sprawdź jak skorzystać z importu płatności.
Płatność do aplikacji możemy wprowadzić, przechodząc do modułu Finanse -> Rozliczenia miesięczne poprzez wybranie odpowiedniej grupy Czesne lub Posiłki. Następnie klikamy opcję + płatność widoczną po prawej stronie listy rozliczeń. Kolejno wprowadzamy odpowiednią kwotę. Dodatkową możliwością jest dodanie opisu, który finalnie wyświetli się na liście wpłat. Po kliknięciu Zapłacono — płatności zostają przypisane do właściwych rozliczeń i zerują saldo rozliczenia. Finalnie aplikacja wyświetli komunikat o zaksięgowaniu płatności.
