Artykuł wyjaśnia, jak wprowadzić różne numery kont w aplikacji
Agenda:
Placówka, która korzysta z różnych numerów kont bankowych z łatwością może skonfigurować takie ustawienia w aplikacji Inso poprzez wprowadzenie dodatkowej grupy rozliczeń.
Edycja istniejącej już domyślnej grupy rozliczeń pozwoli na wprowadzenie niezależnych danych w zakresie numeru konta czy danych firmy. Aby wpisać odpowiedni numer konta bankowego dla rozliczeń za czesne w pierwszej kolejności, należy wybrać panel Finanse > 'Grupy rozliczeń', a następnie wejść w edycję grupy domyślnej Rozliczenia.
Nadajemy odpowiednią nazwę nowo dodanej grupie przykładowo: ,,Czesne". Następnie w Typ grupy wybieramy opcję Opłaty cykliczne. Kolejno uzupełniamy dane dotyczące numeru konta, na który mają wpływać opłaty za czesne. Zjeżdżając niżej, mamy możliwość uzupełnienia dodatkowych informacji takich jak: Dane firmy, Termin płatności, Odsetki czy Faktury. Należy pamiętać o zapisaniu zmian.
W pierwszej kolejności należy przejść do modułu Placówka > 'Grupy rozliczeń'. Kolejnym etapem jest dodanie nowej grupy rozliczeń za pomocą opcji Operacje > + Dodaj.
Nadajemy odpowiednią nazwę nowo dodanej grupie. Następnie w Typ grupy wybieramy opcję Opłaty cykliczne. Kolejno nadpisujemy ustawienia domyślne dotyczące numeru konta i wpisujemy prawidłowy numer rachunku, na który mają wpływać opłaty za posiłki.
Zjeżdżając niżej, mamy możliwość nadpisania wszystkich informacji zawartych w domyślnej grupie rozliczeń takich jak: Dane firmy, Termin płatności, Odsetki czy Faktury.
Wszystkie ustawienia dotyczące grupy domyślnej przedstawione są na niebiesko z tekstem zawartym w nawiasie.
Po wpisaniu wszystkich informacji i ewentualnym wprowadzeniu zmian klikamy Zapisz.
Po zapisaniu zmian w prawym górnym rogu pojawi się komunikat: ,,Grupa została zapisana".
Ostatnim krokiem jest wejście w moduł Finanse > 'Ustawienia rozliczeń' > 'Posiłki'. Następnie w Grupie rozliczeń wybieramy opcję Posiłki. Należy pamiętać o zapisaniu zmian.
Aby zmienić numer rachunku dla jednej grupy rozliczeniowej, należy wejść w jej edycję. Jest to możliwe poprzez wybranie panelu Placówka > 'Grupy rozliczeń'. Następnie klikamy w edycję grupy za pomocą etykiety ołówka znajdującej się po prawej stornie konkretnej grupy i kolejno podmieniamy poprzedni numer rachunku. Pamiętamy o zapisaniu wprowadzonych zmian.
W profilu rodzica powyższa konfiguracja spowoduje rozdzielenie miesięcznego rozliczenia na osobne rachunki do zapłaty, które będą widoczne module Rozliczenia.
Uwaga! Wprowadzając różne numery kont rozliczeń, należy pamiętać o właściwym przyporządkowywaniu płatności od rodziców podczas ręcznego wprowadzania wpłat do aplikacji. Natomiast płatności online zaksięgują się automatycznie.
Po aktualizacji również podczas korzystania z różnych kont rozliczeniowych istnieje szansa skorzystania z importu płatności, która skróci ten czas dodawania płatności do minimum, pozwalając na wprowadzenie danych z przelewów za pomocą jednego pliku. Sprawdź jak skorzystać z importu płatności.
Płatność do aplikacji możemy wprowadzić, przechodząc do modułu Finanse > 'Rozliczenia miesięczne' poprzez wybranie odpowiedniej grupy Czesne lub Posiłki. Następnie klikamy opcję '+płatność' widoczną po prawej stronie listy rozliczeń. Kolejno wprowadzamy odpowiednią kwotę. Dodatkową możliwością jest dodanie opisu, który finalnie wyświetli się na liście wpłat. Po kliknięciu Zapłacono - płatności zostają przypisane do właściwych rozliczeń i zerują saldo rozliczenia. Finalnie aplikacja wyświetli komunikat o zaksięgowaniu płatności.
