Krok 1: Uzupełnienie danych placówki [Dla nowych klientów]
Nowe placówki powinny w pierwszej kolejności uzupełnić swoje dane w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: Dziennik > Podsumowanie > Edytuj.
Prosimy o jak najszybsze wprowadzenie nazwy gminy. Pozwoli nam to skonfigurować w Państwa systemie schemat rozliczeniowy zgodny z obowiązującą uchwałą danej gminy.
Krok 2: Wprowadzenie oddziałów oraz profili dzieci [Dla nowych klientów]
Przed rozpoczęciem pracy z modułem Dotacje konieczne jest utworzenie w systemie oddziałów (grup) oraz dodanie profili dzieci.
Dodanie grupy
Przejdź do modułu Placówka, zakładka Grupy
Kliknij przycisk +Dodaj na górze strony
Wpisz nazwę grupy (wprowadzonej nazwy nie można później edytować)
Kliknij Zapisz
Wprowadzenie dziecka ręcznie:
Przejdź do modułu Placówka, zakładka Dzieci
Kliknij przycisk Operacje na górze strony
Wybierz opcję +Dodaj dziecko
Wypełnij informacje o dziecku
[Wymagane są jedynie: Imię, Nazwisko, Grupa i Płeć]
Kliknij Zapisz na dole strony
Dodanie dzieci poprzez import pliku:
Przejdź do modułu Placówka, zakładka Dzieci
Kliknij w opcję Operacje na górze ekranu
Wybierz opcję Importuj dzieci
Dodaj plik w formacie XLSX lub CSV za pomocą niebieskiego przycisku dodaj plik
Zapisz za pomocą przycisku Importuj dzieci
Krok 3: Wymagane dane na profilu dziecka
Moduł Dotacje opiera się na procentowym rozkładzie dzieci normatywnych oraz dzieci z orzeczeniami (KS) i opiniami (WWR). Z tego względu do jego obsługi niezbędne będzie uzupełnienie tej dokumentacji na profilach dzieci.
💡 Zachęcamy do uzupełniania jak największej ilości danych na profilach dzieci. Będzie to bardzo pomocne w przypadku rozszerzenia systemu o kolejne moduły w przyszłości.
Krok 4: Konfiguracja modułu Dotacje
Po wprowadzeniu dzieci przechodzimy do zakładki: Dotacje > Konfiguracja. Znajdą tam Państwo następujące sekcje:
Zakładki „Dzieci KS” i „Dzieci WWR”: Pozwalają na bieżącą weryfikację statystyk wprowadzonych orzeczeń oraz opinii.
Zakładka „Ustawienie oddziałów”: Umożliwia szybką konfigurację i określenie typów grup w placówce.
Zakładka „KSeF”: Miejsce służące do integracji systemu z Krajowym Systemem e-Faktur. Do poprawnej konfiguracji niezbędne są: Certyfikat, Klucz oraz Hasło.
Po pomyślnym zintegrowaniu z KSeF zyskują Państwo dostęp do zakładki Dokumenty, skąd można bezpośrednio pobierać faktury zamieszczone w systemie.
Krok 5: Schematy rozliczeń
Jeżeli potrzebują Państwo skorzystać z funkcji indywidualnego podziału rozliczanych wydatków, należy przejść do zakładki „Schematy rozliczeń”.
W tym miejscu można zdefiniować udział stały lub ustawić podział wydatków z rozbiciem na poszczególne miesiące roku kalendarzowego.
💡 Zachęcamy, aby wykorzystywać własne schematy w przypadku rozliczania wydatków wstecz lub kiedy potrzebujemy niestandardowych podziałów. System posiada automatyczne schematy rozliczeniowe, które uwzględniają udział dzieci posiadających orzeczenia, co znacznie ułatwia proces rozliczeń.
Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem opisującym pełen zakres funkcjonalności modułu Dotacje: 👉 https://pomoc.inso.pl/pl/articles/15338398-dotacje